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浙江龙盛是2019年的方大碳素?

(2019-05-27 10:50:43)

近期浙江龙盛,短期涨了3倍,市场积累了很大的人气,4.3日盐城再次爆出化工事故后,随着消息的发酵,越来越多的股民开始涌向化工板块个股,朋友圈很多卖房买龙盛的,早盘浙江龙盛30分钟内成交超50亿元,换手率超6%,板块中涨停个股已超40只,包括浙江龙盛、扬农化工、江山股份、卫星石化等。

 

4月5日,江苏盐城市决定彻底关闭响水化工园区,同时根据省化工行业整治提升方案,进一步抬高本市化工园区、化工企业整治标准,支持各地区建设“无化区”。

 

采取关停响水园区的整治措施,大大超出了市场的预期。光大表示:这是新一轮供给侧改革的起点!这是这一轮化工行情的根本性质,这波化工股行情的空间保守估计在40%以上。国泰君安也给出投资主线:

1. 染料(响水园区关停+江苏压减企业数)

本次连串事件的导火索天嘉宜化工即为核心染料中间体间苯二胺全国三大供应商之一,叠加全球最大靛蓝生产厂家中丹化工4月3日再次爆炸,染料行业直接受冲击。此外江苏同样为染料大省,虽然近几年染料集中度持续提升,但部分小品种,甚至部分大公司的分厂依然存在关停可能,未来染料整条产业链供给都将持续趋紧。受益公司:浙江龙盛、闰土股份。

2. 农药(江苏压减企业数+响水园区关停)

农药生产工艺反应步骤最多,可谓安全监管难度最高的化工子行业之一,且农药行业极其分散,全国退城进园加速影响最大的就是农药行业。此外江苏作为农药大省,企业数缩减将对农药中间体、原药供给造成巨大影响,部分中间体自给的优质农药企业将受益。受益公司:先达股份,扬农化工。

对于这次整治的影响,相关上市公司受到的影响不尽相同。按照业界的观点,受园区关停事件牵连的部分企业,可能会因为相关产品涨价,使得公司整体上利大于弊。与间苯二胺联系较大的部分染料,比如分散蓝、分散红的部分型号,已出现了翻倍的涨价,而间苯二胺的市场报价,更是从原来的4万元/吨,飙升到14-15万元。对于浙江龙盛有股友表示该股将是2019年的方大碳素,大家拭目以待。

 

我们发现安诺其2018年报显示,安诺其已经具备的产能为高端分散染料3.0万吨/年,染料中间体1.3万吨/年,按照价格上涨1万元/吨,前四个月交“3.21”事件前的低价单,后八个月开始交高价单,按此推算,安诺其2019年业绩有望翻番,所以该股可以重点关注。

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